PJSC卢克石油公司(以下简称“公司”)提醒,公司担保的卢克石油国际金融有限公司2023年4月24日到期的15亿美元4.563%票据的持有人,ISIN XS0919504562可在到到日通过直接支付选项申请赎回其票据。
第8条所暗示的直接付款方式(支付)条款允许发行人直接履行其对票据持有人的义务,而无需参与国际清算系统(Euroclear、Clearstream、DTC)。采用直接付款方式是由于目前的情况,即国际清算系统迄今尚未正确执行2022年10月至11月对卢克石油集团票据的付款。
一旦从相应的票据持有人收到记录日期的持有证明,将立即以全额美元(包括本金和最终利息)直接付款。
-
如何以直接付款方式申请赎回2023年到期的债券
步骤1。以下文件扫描件不迟于2023年3月20日发送至eurobonds@lukoil.com
- 法律实体直接付款申请
- 个人直接付款申请
-
在不早于提交直接付款申请前3个工作日的日期,由经纪人/存托人出具的持有证明。
Euroclear或Clearstream, Luxembourg出具的持有证明账户声明(STAC),充分证明持有证明中指定的直接参与者账户中持有的票据本金(不早于提交直接付款申请前3个工作日)。
持有证明应以直接参与者的账户报表或持有报告的形式提供,每种可接受的持有证明形式确认(a) Euroclear或Clearstream,卢森堡直接参与者的名称和账号,(b)票据持有人的全名或法人实体名称,(c)持有的证券和/或ISIN,以及(d)持有的票据总额。
除非公司自行同意或放弃,否则根据本直接付款申请提供的每一份持有证明和STAC只有在经授权人员正式签署并加盖印章或印章(如果使用印章)后才有效。如果《持股证明》和《股份转让证明》未加盖公章,则《持股证明》和《股份转让证明》应分别经过公证或附有出具该《持股证明》和《股份转让证明》的人的证明(以其抬头的信纸签发并正式签署),以确认该《持股证明》和《股份转让证明》的内容在其出具之日是真实、准确的。
-
步骤2。指示直接参与者以以下MT599 SWIFT指令的形式放弃2023年4月的到期直接付款,并由直接参与者发送确认信笺抬头,签名是eurobonds@lukoil.com不迟于2023年3月27日。
- SWIFT MT599放弃指令
-
步骤3。发送持有证明截至记录日期(2023年4月21日)不迟于2023年4月26日eurobonds@lukoil.com.
如果您无法从网站下载上述文件表格,请通过电子邮件发送请求至eurobonds@lukoil.com.
注意
提交的直接付款申请表格未附有真实有效的持有证明,直接参与者的STAC和SWIFT MT599确认将不被考虑,并将被拒绝。如果所提供的文件未被确定为适当形式,公司保留拒绝直接付款申请的绝对权利,该决定完全由公司自行决定。
提交直接付款申请、持有证明及STAC 2月22日- 3月20日 提交MT599确认书 2月22日- 3月27日 付款记录日期 4月21日 提交截至记录日期的持有证明 不迟于4月26日 直接付款 4月24日起 联系人
+7 495 980 32 22
PJSC LUKOIL(以下简称“公司”)通知由公司担保的2026年11月2日到期的LUKOIL International Finance B.V.的10亿美元4.750%票据持有人,他们可以通过直接支付选项申请2023年5月2日到期的下一次利息支付。
第8条所暗示的直接付款方式(支付)条款允许发行人直接履行其对票据持有人的义务,而无需参与国际清算系统(Euroclear、Clearstream、DTC)。采用直接付款方式的原因是,国际清算系统迄今尚未正确执行2022年10月至11月对卢克石油集团票据的付款。
一旦从相应的票据持有人处收到记录日期的持有证明,将立即以全额美元直接付款。
-
如何以直接付款方式申请2023年5月2日到期的利息
步骤1。以下文件扫描件不迟于2023年4月3日发送至eurobonds@lukoil.com.
- 法律实体直接付款申请2026注
- 个人直接缴款申请2026年债券
-
在不早于提交直接付款申请前3个工作日的日期,由经纪人/存托人出具的持有证明。
Euroclear、Clearstream、卢森堡或DTC出具的持有证明账户声明(STAC),足以证明持有证明中指定的直接参与者账户所持票据的本金金额(不早于提交直接付款申请前3个工作日)。
持有证明应以直接参与者的账户报表或持有报告的形式提供,每种可接受的持有证明形式确认(a) Euroclear、Clearstream、Luxembourg或DTC直接参与者的名称和账号,(b)票据持有人的全名或法人实体名称,(c)持有的证券和/或ISIN,以及(d)持有票据的总额。
除非公司自行同意或放弃,否则根据本直接付款申请提供的每一份持有证明和STAC只有在经授权人员正式签署并加盖印章或印章(如果使用印章)后才有效。如果《持股证明》和《股份转让证明》未加盖公章,则《持股证明》和《股份转让证明》应分别经过公证或附有出具该《持股证明》和《股份转让证明》的人的证明(以其抬头的信纸签发并正式签署),以确认该《持股证明》和《股份转让证明》的内容在其出具之日是真实、准确的。
-
步骤2。指示直接参与者以以下MT599 SWIFT指令(如果票据通过Euroclear或Clearstream持有)或抑制函(如果票据通过DTC持有)的形式放弃2023年5月的到期直接付款,并由直接参与者发送确认信笺抬头,签名是eurobonds@lukoil.com不迟于2023年4月10日。
- 弃绝指令MT599_2026
- TBB-Suppression Letter Template_2026
-
步骤3。不迟于2023年5月4日将记录日期(2023年5月1日*)的持有证明发送至eurobonds@lukoil.com.
*如果票据通过Euroclear或Clearstream持有,应在2023年4月28日之前提供持有证明;如果票据通过DTC持有,则应在2023年5月1日之前提供持有证明
如果您无法从网站下载上述文件表格,请通过电子邮件发送请求至eurobonds@lukoil.com.
注意
提交的直接付款申请表未随附真实有效的持有证明、STAC和SWIFT MT599或直接参与者的抑制函确认不会被考虑,会被拒绝吗.
如果所提供的文件未被确定为适当形式,公司保留拒绝直接付款申请的绝对权利,该决定完全由公司自行决定。
时间轴
提交直接付款申请、持有证明及STAC 3月13日- 4月3日 提交MT599/抑制函确认 3月13日- 4月10日 付款记录日期 5月1日 提交截至记录日期的持有证明 不迟于5月4日 直接付款 5月2日起 联系人
+7 495 980 32 22
PJSC LUKOIL(以下简称“公司”)通知公司担保的2027年4月26日到期的LUKOIL资本DAC的11.05亿美元2.80%票据持有人,他们可以通过直接支付选项申请2023年4月26日到期的下一次利息支付。
第8条所暗示的直接付款方式(支付)条款允许发行人直接履行其对票据持有人的义务,而无需参与国际清算系统(Euroclear、Clearstream、DTC)。采用直接付款方式的原因是,国际清算系统迄今尚未正确执行2022年10月至11月对卢克石油集团票据的付款。
一旦从相应的票据持有人处收到记录日期的持有证明,将立即以全额美元直接付款。
-
如何以直接付款方式申请2023年4月26日到期的利息
步骤1。以下文件扫描件不迟于2023年4月3日发送至eurobonds@lukoil.com.
- 法律实体直接付款申请2027注
- 个人直接缴款申请2027年票据
-
在不早于提交直接付款申请前3个工作日的日期,由经纪人/存托人出具的持有证明。
Euroclear、Clearstream、卢森堡或DTC出具的持有证明账户声明(STAC),足以证明持有证明中指定的直接参与者账户所持票据的本金金额(不早于提交直接付款申请前3个工作日)。
持有证明应以直接参与者的账户报表或持有报告的形式提供,每种可接受的持有证明形式确认(a) Euroclear、Clearstream、Luxembourg或DTC直接参与者的名称和账号,(b)票据持有人的全名或法人实体名称,(c)持有的证券和/或ISIN,以及(d)持有票据的总额。
除非公司自行同意或放弃,否则根据本直接付款申请提供的每一份持有证明和STAC只有在经授权人员正式签署并加盖印章或印章(如果使用印章)后才有效。如果《持股证明》和《股份转让证明》未加盖公章,则《持股证明》和《股份转让证明》应分别经过公证或附有出具该《持股证明》和《股份转让证明》的人的证明(以其抬头的信纸签发并正式签署),以确认该《持股证明》和《股份转让证明》的内容在其出具之日是真实、准确的。
-
步骤2。指示直接参与者以以下MT599 SWIFT指令(如果票据通过Euroclear或Clearstream持有)或抑制函(如果票据通过DTC持有)的形式放弃2023年4月的到期直接付款,并由直接参与者发送确认信笺抬头,签名是eurobonds@lukoil.com不迟于2023年4月10日。
- 放弃指令MT599_2027
- TBB-Suppression Letter Template_2027
-
步骤3。将记录日期(2023年4月25日)的持有证明不迟于2023年4月28日发送至eurobonds@lukoil.com.
如果您无法从网站下载上述文件表格,请通过电子邮件发送请求至eurobonds@lukoil.com.
注意
提交的直接付款申请表未随附真实有效的持有证明、STAC和SWIFT MT599或直接参与者的抑制函确认不会被考虑,会被拒绝吗.
如果所提供的文件未被确定为适当形式,公司保留拒绝直接付款申请的绝对权利,该决定完全由公司自行决定。
时间轴
提交直接付款申请、持有证明及STAC 3月13日- 4月3日 提交MT599/抑制函确认 3月13日- 4月10日 付款记录日期 4月25日 提交截至记录日期的持有证明 不迟于4月28日 直接付款 4月26日起 联系人
+7 495 980 32 22
PJSC LUKOIL(以下简称“公司”)通知由公司担保的LUKOIL Securities B.V.的15亿美元3.875%票据持有人,该票据将于2030年5月6日到期(ISIN XS2159874002/US54988LAB27),他们可以通过直接支付选项申请2023年5月6日到期的下一次利息支付。
第8条所暗示的直接付款方式(支付)条款允许发行人直接履行其对票据持有人的义务,而无需参与国际清算系统(Euroclear、Clearstream、DTC)。采用直接付款方式的原因是,国际清算系统迄今尚未正确执行2022年10月至11月对卢克石油集团票据的付款。
一旦从相应的票据持有人处收到记录日期的持有证明,将立即以全额美元直接付款。
-
如何通过直接付款方式申请2023年5月6日到期的利息
步骤1。以下文件扫描件不迟于2023年4月3日发送至eurobonds@lukoil.com.
- 法律实体直接付款申请2030票据
- 个人直接缴款申请2030年票据
-
在不早于提交直接付款申请前3个工作日的日期,由经纪人/存托人出具的持有证明。
Euroclear、Clearstream、卢森堡或DTC出具的持有证明账户声明(STAC),足以证明持有证明中指定的直接参与者账户所持票据的本金金额(不早于提交直接付款申请前3个工作日)。
持有证明应以直接参与者的账户报表或持有报告的形式提供,每种可接受的持有证明形式确认(a) Euroclear、Clearstream、Luxembourg或DTC直接参与者的名称和账号,(b)票据持有人的全名或法人实体名称,(c)持有的证券和/或ISIN,以及(d)持有票据的总额。
除非公司自行同意或放弃,否则根据本直接付款申请提供的每一份持有证明和STAC只有在经授权人员正式签署并加盖印章或印章(如果使用印章)后才有效。如果《持股证明》和《股份转让证明》未加盖公章,则《持股证明》和《股份转让证明》应分别经过公证或附有出具该《持股证明》和《股份转让证明》的人的证明(以其抬头的信纸签发并正式签署),以确认该《持股证明》和《股份转让证明》的内容在其出具之日是真实、准确的。
-
步骤2。指示直接参与者以以下MT599 SWIFT指令(如果票据通过Euroclear或Clearstream持有)或抑制函(如果票据通过DTC持有)的形式放弃2023年5月的到期直接付款,并由直接参与者发送确认信笺抬头,签名是eurobonds@lukoil.com不迟于2023年4月10日。
- 弃绝指令MT599_2030
- tbb抑制信Template_2030
-
步骤3。将记录日期(2023年5月5日)的持有证明不迟于2023年5月10日发送至eurobonds@lukoil.com.
如果您无法从网站下载上述文件表格,请通过电子邮件发送请求至eurobonds@lukoil.com.
注意
提交的直接付款申请表未随附真实有效的持有证明、STAC和SWIFT MT599或直接参与者的抑制函确认不会被考虑,会被拒绝吗.
如果所提供的文件未被确定为适当形式,公司保留拒绝直接付款申请的绝对权利,该决定完全由公司自行决定。
时间轴
提交直接付款申请、持有证明及STAC 3月13日- 4月3日 提交MT599/抑制函确认 3月13日- 4月10日 付款记录日期 5月5日 提交截至记录日期的持有证明 不迟于5月10日 直接付款 5月6日起 联系人
+7 495 980 32 22
PJSC LUKOIL(以下简称“公司”)通知公司担保的2031年10月26日到期的LUKOIL资本DAC票据(ISIN XS2401571521/US549875AB88)的持有人,他们可以通过直接支付选项申请2023年4月26日到期的下一次利息支付。
第8条所暗示的直接付款方式(支付)条款允许发行人直接履行其对票据持有人的义务,而无需参与国际清算系统(Euroclear、Clearstream、DTC)。采用直接付款方式的原因是,国际清算系统迄今尚未正确执行2022年10月至11月对卢克石油集团票据的付款。
一旦从相应的票据持有人处收到记录日期的持有证明,将立即以全额美元直接付款。
-
如何以直接付款方式申请2023年4月26日到期的利息
步骤1。以下文件扫描件不迟于2023年4月3日发送至eurobonds@lukoil.com.
- 法律实体直接付款申请2031票据
- 个人直接缴款申请2031年债券
-
在不早于提交直接付款申请前3个工作日的日期,由经纪人/存托人出具的持有证明。
Euroclear、Clearstream、卢森堡或DTC出具的持有证明账户声明(STAC),足以证明持有证明中指定的直接参与者账户所持票据的本金金额(不早于提交直接付款申请前3个工作日)。
持有证明应以直接参与者的账户报表或持有报告的形式提供,每种可接受的持有证明形式确认(a) Euroclear、Clearstream、Luxembourg或DTC直接参与者的名称和账号,(b)票据持有人的全名或法人实体名称,(c)持有的证券和/或ISIN,以及(d)持有票据的总额。
除非公司自行同意或放弃,否则根据本直接付款申请提供的每一份持有证明和STAC只有在经授权人员正式签署并加盖印章或印章(如果使用印章)后才有效。如果《持股证明》和《股份转让证明》未加盖公章,则《持股证明》和《股份转让证明》应分别经过公证或附有出具该《持股证明》和《股份转让证明》的人的证明(以其抬头的信纸签发并正式签署),以确认该《持股证明》和《股份转让证明》的内容在其出具之日是真实、准确的。
-
步骤2。指示直接参与者以以下MT599 SWIFT指令(如果票据通过Euroclear或Clearstream持有)或抑制函(如果票据通过DTC持有)的形式放弃2023年4月的到期直接付款,并由直接参与者发送确认信笺抬头,签名是eurobonds@lukoil.com不迟于2023年4月10日。
- 放弃指令MT599_2031
- TBB-Suppression Letter Template_2031
-
步骤3。将记录日期(2023年4月25日)的持有证明不迟于2023年4月28日发送至eurobonds@lukoil.com.
如果您无法从网站下载上述文件表格,请通过电子邮件发送请求至eurobonds@lukoil.com.
注意
提交的直接付款申请表未随附真实有效的持有证明、STAC和SWIFT MT599或直接参与者的抑制函确认不会被考虑,会被拒绝吗.
如果所提供的文件未被确定为适当形式,公司保留拒绝直接付款申请的绝对权利,该决定完全由公司自行决定。
时间轴
提交直接付款申请、持有证明及STAC 3月13日- 4月3日 提交MT599/抑制函确认 3月13日- 4月10日 付款记录日期 4月25日 提交截至记录日期的持有证明 不迟于4月28日 直接付款 4月26日起 联系人
+7 495 980 32 22
未偿欧元债券信息
问题 日期/ 成熟 日期 |
成熟,年 | 优惠券 率, %的年度 |
派息频率 | 美元金额, | 型号: 规则/ 144А |
---|---|---|---|---|---|
26.10.2021/ 26.10.2031 * | 10 | 3.60 | 半年一次的 | 1150000000年 | XS2401571521 / US549875AB88 |
26.10.2021/ 26.04.2027 * | 5.5 | 2.80 | 半年一次的 | 1150000000年 | XS2401571448 / US549875AA06 |
06.05.2020/ 06.05.2030 ** | 10 | 3.875 | 半年一次的 | 1500000000年 | XS2159874002 / US54988LAB27 |
02.11.2016 / 02.11.2026 * * * |
10 | 4.750 | 半年一次的 | 1000000000年 | XS1514045886 /
US549876AL44 |
24.04.2013 / 24.04.2023 * * * |
10 |
4.563 | 半年一次的 | 1500000000年 | XS0919504562 / US549876AH32 |
*由LUKOIL Capital DAC发行,该公司是位于爱尔兰的PJSC LUKOIL的全资子公司。
**由LUKOIL Securities b.v.发行,该公司是荷兰PJSC LUKOIL的全资子公司。
***由LUKOIL International Finance b.v.发行,该公司是荷兰PJSC LUKOIL的全资子公司。
有关卢克石油欧洲债券的所有查询,包括但不限于正在进行的销售,服务和取消,请联系AC管理有限公司(卢克石油集团的一部分),联系方式如下:
Menandrou 1, FROSIA HOUSE 2楼,尼科西亚1066号,塞浦路斯
美元债券信息
发行日期/ 到期日 |
利率,年利率% | 美元金额, | 型号: |
---|---|---|---|
07.06.2007 / 07.06.2022 |
6.656 |
500000000年 | XS0304274599 / US549876AA88 |
今年的9月/ 09.11.2020 |
6.125 | 1000000000年 | XS0554659671 / US549876AE01 |
05.11.2009 / 05.11.2019 |
7.250 | 600000000年 | XS0461926569 / US549876AD28 |
24.04.2013 / 24.04.2018 |
3.416 | 1500000000年 | XS0919502434 / US549876AG58 |
07.06.2007 / 07.06.2017 |
6.356 | 500000000年 | XS0304273948 / US549876AB61 |
16.12.2010 / 16.06.2015 |
2.625 | 1500000000年 | XS0563898062 |
05.11.2009 / 05.11.2014 |
6.375 | 900000000年 | XS0463663442 / US549876AC45 |
29.11.2002 / 29.11.2007 |
3.500 | 350000000年 | XS0158498781 / US549874AC96 |
03.11.1997 / 03.11.2003 |
1.000 | 350000000年 | XS0081593781 / US549874AB14 |
06.05.1997 / 06.05.2002 |
3.500 | 230000000年 | XS0075535442 / US549874AA31 |
21.07.1997 / 21.07.1998 |
7.500 | 125000000年 | XS0078382396 |
27.09.1995 / 06.04.1996 |
0.00 | 321470000年 | D: 3009774/3009776 |
卢布债券信息
发行日期/ 到期日 |
利率, %的年度 |
量、摩擦 | 系列/编号: |
---|---|---|---|
10.08.2009 / 06.08.2012 |
13.350 | 5000000000年 | BО-01 / 4 b02 - 01 - 00077 a |
10.08.2009 / 06.08.2012 |
13.350 | 5000000000年 | BО-02 / 4 b02 - 02 - 00077 a |
10.08.2009 / 06.08.2012 |
13.350 | 5000000000年 | BО-03 / 4 b02 - 03 - 00077 a |
10.08.2009 / 06.08.2012 |
13.350 | 5000000000年 | BО-04 / 4 b02 - 04 - 00077 a |
10.08.2009 / 06.08.2012 |
13.350 | 5000000000年 | BО-05 / 4 b02 - 05 - 00077 a |
17.12.2009 / 13.12.2012 |
9.200 | 5000000000年 | BО-06 / 4 b02 - 06 - 00077 a |
17.12.2009 / 13.12.2012 |
9.200 | 5000000000年 | BО-07 / 4 b02 - 07 - 00077 a |
23.06.2009 / 22.06.2010 |
13.350 | 5000000000年 | BО-18 / 4 b02 - 18 - 00077 a |
23.06.2009 / 22.06.2010 |
13.350 | 5000000000年 | BО-19 / 4 b02 - 19 - 00077 a |
23.06.2009 / 22.06.2010 |
13.350 | 5000000000年 | BО-20 / 4 b02 - 20 - 00077 - a |
12.11.2004 / 17.11.2009 |
7.250 | 6000000000年 | 2 |
14.12.2006 / 08.12.2011 |
7.100 | 8000000000年 | 3. |
14.12.2006 / 05.12.2013 |
7.400 | 6000000000年 | 4 |